如何鉴别柬埔寨银行好坏,世通海外:看门面!-如何鉴别柬埔寨银行好坏,世通海外:看门面!-【移投策】

如何鉴别柬埔寨银行好坏,世通海外:看门面!

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2017-11-14

在柬埔寨,如果你有一笔钱,或者需要去借一笔钱,你如何选择呢?

来过金边的朋友都知道从俄罗斯大道东段加华大厦开始,一直朝东到诺罗敦大道,再转向南,一直朝南到独立碑,这一路有许多银行。这么多银行怎么选择呢!

即使你来柬埔寨很久,世通海外依旧告诉你一个最简单的秘诀:看它的logo漂不漂亮。不信,我们来检验一下。

2016年,柬埔寨有36家一般商业银行,其中5家银行亏损,31家实现了盈利;整个商业银行业不良贷款率2.3%,虽然整体来说柬埔寨银行非常优秀,但总有越混越差的,也有一来就表现出国际水平的银行。

先排除两家本土的银行:加华银行与柬埔寨大众银行,一看画风你就明白了。土到掉渣,但是金边当地人却相信老字号。谁叫它们起步早,长期得到了一帮老群众的拥护。

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满满的中国风,但审美水平却还是80年代农村信用社的水平。

接着往前走,是澳大利亚与纽西兰银行(ANZ BANK),门面还不错,色泽深沉厚重,设计简洁又不单薄,这审美水平,在36家银行中,至少能挤进前五。

而事实上,它2016年的净利润达2100万美元,确实可以排前五。非常有意思的是,别的上了规模的较大银行一般有85%的利润来自利息收入,银行,自然是放贷收利息为要务;而ANZ银行却硬是有近40%利润来自非利息收入。

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非利息收入是怎么回事儿呢?就是信用卡年费啊,跨行转账手续费啊,支票手续费啊,等等,等等这类。搞这类活动都能搞进前5名,真是不走寻常路。ANZ银行去年不良贷款率4.2%,有点儿危险,看来放贷眼光有待提高。但它2015年不良贷款率6.6%,玩儿的就是心跳,所以已经进步了太多。

相比接下来的马来西亚的RHB银行,显然就朴实无华得很多。这么多年来没有亏本过,当然也不会赚大钱。

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2016年,RHB银行的贷款/存款比达到了120%,2015年更是高达155%.

贷款/存款比(loan/deposit ratio)是一家银行操纵其资金计划的指标,一个自给自足的市场里,传统的贷款/存款比一般在80-90%,也就是说,如果全年银行收到的存款总额是100元,它一般会贷出去80-90元比较正常。

理论上,RHB银行还高于平均水平,但是在柬埔寨,如果你等吸纳了足够多的本地存款再放贷估计钱永远不够,大家基本都是从境外融资进来放贷,所以搞得贷款/存款比超级高。

当然这方面的高手当然是在金边的工商银行。有钱,任性,放贷的多,赚得是盆满钵满的。

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凡是出现工商银行的地方,都是一栋石头城堡材质的敦实建筑物,然后镶几块黑乎乎的玻璃,再配上深红色的简单低调logo,写上ICBC,一副百年老店派头。

工商银行去年只有一家营业厅、两台ATM机、57名员工,净利润有1700万美元,远超过May Bank,RHB这种到处开店的马来西亚银行。

工商银行2016年贷款/存款比为128%,前年高达439%。

银行传统有一个“3-6-3法则”,就是:你存进来我给你3%的利息;你借出去你要给我6%的利息;然后我下午3点准时去打高尔夫。这就是历史以来银行业赚钱又happy的不二法门。我们看看今天的柬埔寨是什么行情:

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(柬银行业吸收存款与放贷利率比较)

从上图数据,我们可以发现,大家都玩得比3-6-3还狠。不管有没有吸纳到足够的存款,总之放的钱永远比吸纳的多,而且最近几年大家都学坏了,放得越来越多了。

当然,玩得不靠谱的,比如韩国来的Booyoung银行。

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这栋小楼呈现得像个民宿,设计也实在乏善可陈。作为一间银行,其靠谱度大打折扣。

Booyoung银行融资有方,但,似乎用力过猛,结果把贷款/存款比搞到了独步古今的2558%,结果,不良贷款率出现了6.5%,远超同行业水平。

接下来,会发生什么事情,谁知道?

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(柬埔寨商业银行不良贷款率曲线)

但要说不良贷款大户,暂时还轮不到Booyoung银行。业界龙头老大当数在金边根本没有什么存在感的印度银行(Bank of India)。

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(再次感谢金边邮报的图片)

怎么看这不像是银行,更像是贸易公司的招牌,颜色太多、太乱,不太符合美学设计。

实际情况比这个更糟,印度银行去年的不良贷款率27%,好吧,超过三分之一的钱打了水漂。别以为是印度银行是菜鸟,人家已经在柬埔寨二十多年,去年亏损额比工商银行的利润还多。

只能说我服了阿三了!

现在的柬埔寨是钱少项目多,钱都从国际上来,那么钱流向哪里去了呢?

在柬埔寨放贷,可以放到各种不同的行业里去,有的可以放给农业项目,有的放给贸易类,有的放给房地产,也有的放给其他银行,风险都是不一样的。

主要还是金边房地产

去年,柬埔寨整个银行业的贷款有18%放到了房地产业,房地产成为占用贷款最大的板块。


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(房地产业占用贷款额)

现在柬埔寨房地产的发展,可以说成就许多人、许多银行,同时直接带动着柬埔寨国家的经济,银行之所以敢把钱借给这些房地产开发商也充分看好房地产的未来。

毕竟,柬埔寨整体的房价,特别是首都金边相对应周围国家的房价实在是太便宜了。

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